Действие разворачивается во время эпохи расцвета династии Тан, когда люди и демоны мирно сосуществовали. Академия Моюнь славится на всю Тан своим уровнем образования. Но прибытие Ли Сюаня, наполовину демона, наполовину человека, разрушает хрупкое равновесие, которое там царит. А слухи о том, что Король демонов пробудится из-за ученика академии, подливает масла в огонь. К тому же личные отношения между Ли Сюанем, Су Юлань и Лун Вэйем становятся запутаннее день ото дня. Так и бывает, когда в одну девушку влюблены два парня. Так, какой же выбор сделать? Кто же он, человек или демон и кого должен защищать?...